Advent Anuncia Investimento Estratégico na Skala Cosméticos

São Paulo, Brasil, 28 de fevereiro de 2024 – A Advent International (“Advent”), uma das maiores e mais experientes firmas globais de investimentos em private equity, anunciou hoje um investimento estratégico na Skala Cosméticos (“Skala” ou “a Empresa”), marca líder em haircare no Brasil que desenvolve produtos 100% veganos. O investimento vem do fundo de US$ 2 bilhões administrado pela Advent dedicado a investimentos na América Latina, o LAPEF VII.

Fundada em 1986, a Skala é uma das marcas que mais crescem no setor de beleza brasileiro, com expansão anual de cerca de 30% nos últimos anos. É a quarta maior marca de haircare no Brasil e uma das líderes na categoria de máscara de tratamento. Seus produtos estão presentes em mais de 45% dos lares brasileiros e a Empresa exporta seus produtos para mais de 40 países. Através dessa parceria estratégica, a Skala tem como objetivo expandir a sua capacidade de produção e rede de distribuição, bem como aumentar a presença da marca em mercados internacionais.

“Maria Claudia Lacerda, Antonio Sousa e seu time construíram uma marca forte, reconhecida por sua capacidade de inovar e por sua qualidade e que conta com uma base de clientes fiel”, diz Rafael Patury, Managing Director do escritório da Advent em São Paulo e corresponsável pela prática de consumo e varejo na América Latina. “Estamos entusiasmados com a perspectiva de trabalhar em conjunto com o time da Skala para aumentar ainda mais seu impacto, tanto no mercado brasileiro quanto no exterior”.

“A nossa parceria com a Advent ajudará a acelerar o crescimento da Skala nos mercados nacionais e internacionais, ao mesmo tempo que nos permitirá avançar em agendas importantes, como a excelência operacional e a inovação em grande escala”, diz Antonio Sousa, que liderou a Skala como CEO pelos últimos 8 anos. “Estamos orgulhosos pelo reconhecimento de marca que construímos no Brasil e pela qualidade dos produtos que oferecemos aos nossos clientes, e estamos empolgados em trabalhar com a Advent em nosso próximo capítulo de crescimento.”

Em conexão com o investimento da Advent, Cyro Gazola, executivo com ampla experiência no setor de bens de consumo brasileiro e internacional (incluindo 22 anos na Procter & Gamble) e ex-CEO da Caloi, foi nomeado CEO da Skala. Antonio Souza, que junto a Maria Claudia Lacerda e Publio Emilio Rocha continuará como acionista da Companhia, vai se juntar ao Conselho de Administração da Companhia ao lado de profissionais da Advent e outros dois experts da indústria, Alberto Carvalho, ex-CEO da Procter & Gamble no Brasil, e Andrea Mota, ex-Diretora Executiva de O Boticário.

Maria Claudia Lacerda comentou: “É um prazer receber Cyro, um executivo experiente e talentoso do setor, na família Skala. Cyro é um líder apaixonado e visionário com mais de três décadas de experiência relevante, e acredito que sua nomeação ajudará a impulsionar a Skala para o nosso próximo capítulo. Agradeço sinceramente ao Antonio pela sua orientação e esforços como líder da Skala ao longo dos últimos anos. Antonio tem sido um componente crítico para o sucesso e crescimento da Skala, e estou ansiosa por suas contribuições para a Empresa como um conselheiro valioso e ativo.”

“Estou emocionado e honrado por ter a oportunidade de servir como o próximo líder da Skala”, diz Cyro Gazola. “Sob a orientação e a visão de Maria Claudia e Antonio, a equipe Skala criou uma marca que se conecta aos clientes e se destacou na indústria de beleza e cosméticos, e estou confiante de que essa combinação nos posicionará para um futuro de crescimento. Estou ansioso para colaborar com o Conselho, nossa equipe e nossos parceiros na Advent, que apoiarão a Empresa a atingir seu potencial.”

Nos últimos 25 anos, fundos administrados pela Advent investiram mais de US$ 7 bilhões em 70 empresas na América Latina. Nos setores de Consumo e Varejo, fundos administrados pela Advent investiram US$ 15 bilhões globalmente em mais de 85 empresas, 24 das quais na América Latina. Os investimentos recentes destes fundos, no setor de Consumo e Varejo no Brasil, incluem o Grupo CRM, uma das empresas líderes em chocolate premium no Brasil e responsável pelas marcas Kopenhagen e Brasil Cacau; Grupo BIG (antigo Walmart Brasil), um dos maiores varejistas alimentares do Brasil vendido em 2020 para o Carrefour; YDUQS, segunda maior empresa de ensino superior do Brasil; e Fortbras, líder no mercado brasileiro de varejo de autopeças. No setor de Beauty Care, fundos administrados pela Advent investiram na Olaplex, uma empresa de beleza inovadora, científica e orientada para a tecnologia, com a missão de melhorar a saúde capilar dos seus consumidores; na Orveon, um conjunto de marcas icônicas de cosméticos, incluindo bareMinerals, BUXOM e Laura Mercier, e na Parfums de Marly, empresa francesa de perfumes.

A Advent está realizando a transação por meio da Odara Participações, holding investida pelos fundos LAPEF VII administrados pela Advent International.

A IGC Partners atuou como consultor financeiro da Skala e Mattos Filho Advogados atuou como consultor jurídico da Empresa. Lobo de Rizzo Advogados atuou como consultor jurídico da Odara.